早筛网讯:近日,液体活检全球领先公司Natera表示,已启动一项拟议的普通股的公开发行计划,筹资3.5亿美元。目前,该公司尚未对此次发行定价。而在提交给美国证券交易委员会(the US Securities and Exchange Commission,SEC)的一份文件中,Natera表示,其股票 7月19日的收盘价为每股106.58美元,所以,此次发行将以该假设价格出售3283918股普通股。
此外,Natera表示,预计将给予承销商30天的期权,以公开发行价最多再购买5250万美元的股票。Natera在提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中表示,此次发行的净收益将用作营运资金和一般企业用途,以及继续投资于核心技术的研发和产品发行的开发。此外, Natera表示,可能会将部分收益用于收购互补业务、技术或其他资产。
Natera指出,该公司尚未决定是否使用发行所得来行使其从第三方收购资产的选择权,但其管理层将在分配和使用收益方面拥有广泛的自由裁量权。
Natera是一家聚焦于液体活检(cell-free DNA,cfDNA)的基因诊断公司,总部位于美国加利福尼亚州,由Matthew Rabinowitz博士和Jonathan Sheena创立于2004年,业务主要涵盖女性健康、肿瘤学和器官健康三大板块。Natera在德克萨斯州奥斯汀市和加利福尼亚州圣卡洛斯市经营着通过了CLIA认证的实验室。
作为肿瘤液体活检领域的两大巨头之一,Natera的液体活检MRD产品Signatera™是一种个性化的循环肿瘤DNA(ctDNA)检测,用于癌症患者治疗检测,可最大限度地提高血液样本中残留病灶存在或缺失的准确性。其测试性能已在多种癌症类型中得到临床验证,包括结直肠癌、非小细胞肺癌、乳腺癌等。2019年Signatera™被FDA授予“突破性设备指定”(Breakthrough Device Designation,BDD)称号。
Natera在2015年首次公开发行股票(IPO),2019年全景无创产前基因检测(Panorama NIPT)实现200万测试里程碑。该公司预计在2021年第二个季度,其妇女健康板块业务将成为其第一个实现现金流盈亏平衡的业务部门运营。
拓展阅读:
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参考资料:
1.https://www.genomeweb.com/business-news/natera-launches-350m-public-stock-offering#.YPjM3LUzY2w
2. https://www.natera.com/company/about-us/